傲融CRM主要用于解決銷售及服務類為主的企業內部銷售及服務管理，通過移動APP讓銷售人員充分利用碎片化的時間，提高銷售效率，同時讓服務外勤人員也通過APP實現服務現場管控，提高服務質量。傲融CRM提供集中化的客戶數據存儲平臺，支持客戶信息的錄入、修改、查詢和刪除，確保數據的完整性和一致性。通過多維度的客戶數據分析，企業可以深入了解客戶需求和行為模式，制定更加精準的營銷策略。

【功能說明】

　　1）實現銷售售前、售中的管控，包括客戶跟進、商機跟進、合同簽訂、應收查詢等功能。

　　2）可實現設備售后服務管理，包括安裝、維修、保養的任務管理，現場簽到、拍照等管控。

　　3）通過企信實現員工內部的交流和溝通，也實現銷售及服務SFA消息提醒及通知。

　　4）支持移動考勤、費用報銷、出差申請、內部公告、移動審批等移動辦公功能。

　　5）通過豐富的統計圖表，實現對企業業績的多緯度統計分析，讓管理更智能。

【應用場景】

　　零售行業：管理客戶關系，跟蹤銷售數據，實施精準的市場營銷活動，提升客戶購買體驗。

　　服務行業：優化客戶服務流程，確保客戶問題及時得到解決，提高客戶滿意度。

　　教育行業：管理學生信息、課程安排和學員反饋，制定個性化的學習方案，提升教育服務質量。

　　金融行業：管理客戶賬戶、交易記錄和客戶咨詢，提供更具針對性的理財方案，提升客戶投資體驗。

【應用優勢】

　　功能豐富：涵蓋客戶關系管理的各個方面，滿足企業多樣化的需求。

　　易于使用：界面簡潔直觀，操作流程清晰，用戶可以快速上手。

　　性價比高：提供多種訂閱計劃，價格合理，適合不同規模的企業使用。

　　安全可靠：采用多重數據加密和備份機制，確保用戶數據的安全性和隱私性。

　　集成與擴展能力強：支持與多種第三方應用和服務的集成，企業可以通過API接口實現系統的擴展和集成。

【使用說明】

　　客戶信息錄入：通過“我的客戶管理”頁面添加新客戶，支持分組管理（如按行業、地區分類），并設置三級分組菜單提升檢索效率。

　　客戶跟進記錄：在客戶詳情頁記錄跟進歷史，包括溝通內容、下次跟進時間等，支持關聯銷售機會和合同信息。

　　客戶數據分析：首頁工作簡報展示新增客戶、跟進商機等數據，支持自定義報表生成（如客戶活躍度、成交周期分析）。

　　銷售機會管理：從線索到成交的全流程跟蹤，支持設置銷售階段、預計成交金額和概率，自動生成銷售漏斗圖表。

　　合同與訂單管理：添加安裝合同或銷售訂單時，可關聯客戶、產品、付款條款等信息，系統自動生成財務憑證并更新庫存。

　　報價與招投標：內置選型報價模板，支持快速生成報價單；招投標模塊可管理招標文件、投標進度及結果反饋。

【注意事項】

　　嚴格審核錄入：客戶信息、合同金額等關鍵字段需設置必填項和校驗規則（如手機號格式、郵箱域名驗證），避免因數據錯誤導致后續分析偏差。

　　定期數據清洗：每月清理重復客戶、過期合同和無效任務，確保系統數據時效性。例如，刪除已成交但未關聯合同的臨時客戶記錄。

　　權限分級管理：根據角色分配數據訪問權限（如銷售只能查看自己的客戶），防止敏感信息泄露。