國壽云助理是一款來自中國人壽打造的辦公軟件。該項目定位于為銷售人員提供一個移動辦公工具，把公司的客戶信息、保單信息、產(chǎn)品信息等裝進營銷員的口袋里，形成一個信息查詢、互動的工具，同時通過打通跟后臺業(yè)務系統(tǒng)的數(shù)據(jù)通道，將銷售一線和銷售管理、后援支撐有機整合在一起。整合各系統(tǒng)資源，實現(xiàn)信息交互、事務追蹤、信息查詢等綜合性移動服務。中國人壽云助理也是公司辦公和銷售督導的有力工具，協(xié)助管理層將公司的各種指令、要求、督辦傳導到每個員工手上，員工在完成任務后可及時通過云助理進行反饋，形成閉環(huán)的任務管理。

【功能特點】

　　【核心辦公功能】

　　通知推送：實時推送公司重要會議、政策變動、業(yè)務指導等信息，確保員工第一時間掌握動態(tài)。

　　任務管理：支持任務分配、進度跟蹤與完成情況反饋，幫助員工合理規(guī)劃工作，避免遺漏。

　　資訊服務：定期推送保險行業(yè)動態(tài)、市場趨勢及專業(yè)知識，助力員工提升專業(yè)素養(yǎng)。

　　產(chǎn)品查詢：提供公司產(chǎn)品咨詢、利益演示、計劃書生成等功能，方便員工向客戶精準介紹產(chǎn)品。

　　【業(yè)務支持功能】

　　客戶管理：支持查詢客戶信息、保單記錄及過往溝通記錄，幫助員工快速響應客戶需求。

　　保單服務：員工可為客戶辦理保單變更、續(xù)費提醒等業(yè)務，客戶也能通過APP自助操作，簡化流程。

　　業(yè)績追蹤：提供銷售業(yè)績報表查看與導出功能，幫助員工分析業(yè)務數(shù)據(jù)，優(yōu)化銷售策略。

　　【便捷服務功能】

　　在線考勤：支持員工記錄考勤及加班情況，提升管理效率。

　　請假與報銷：員工可通過APP提交請假申請及報銷審批，簡化行政流程。

　　智能設備連接：支持藍牙讀卡器、藍牙打印機等設備，實現(xiàn)合同快速打印等操作。

　　【溝通協(xié)作功能】

　　即時溝通：支持文字、語音、圖片等多種溝通方式，方便員工與同事、客戶實時交流。

　　云客服：新增功能，可高效解答客戶疑問，提升客戶滿意度。

【軟件亮點】

　　【專為內部定制，功能全面】

　　聚焦保險行業(yè)需求，覆蓋員工日常辦公、業(yè)務拓展、客戶服務等全場景，避免功能冗余。

　　【界面簡潔，操作便捷】

　　設計風格與微信相似，降低學習成本，新員工可快速上手。

　　支持多設備登錄，手機、電腦、平板數(shù)據(jù)同步，方便隨時切換辦公場景。

　　【信息推送及時準確】

　　采用長連接技術，確保通知、任務、資訊實時送達，避免信息延遲。

　　支持按興趣訂閱頻道，獲取個性化資訊推送。

【應用亮點】

　　【新增云客服與展業(yè)工具】

　　云客服：通過AI技術快速響應客戶咨詢，提升服務效率。

　　展業(yè)工具：集成產(chǎn)品咨詢、利益演示、計劃書生成等功能，支持銷售全流程。

　　【智能識別技術提升效率】

　　支持證件識別、人臉識別登錄，簡化身份驗證流程。

　　通過藍牙設備連接，實現(xiàn)合同快速打印、讀卡等操作，減少人工操作時間。

　　【內置學習資源助力成長】

　　提供在線培訓課程、行業(yè)資訊等學習資源，幫助員工提升專業(yè)技能。

　　支持業(yè)績數(shù)據(jù)分析，輔助員工制定精準銷售策略。

【使用說明】

　　賬號體系：

　　銷售伙伴：登錄名為amis系統(tǒng)14位工號，初始密碼為身份證后6位。

　　營管人員：登錄名為人力資源8位工號，初始密碼為省公司網(wǎng)站查詢系統(tǒng)密碼。

　　登錄流程：打開APP，選擇對應入口（營銷版/管理版），輸入工號及密碼，完成身份驗證。

　　安全設置：首次登錄后需綁定手機號，啟用“水印保護”功能（截圖自動添加工號），重要文件傳輸使用“閱后即焚”模式。

　　信息中樞：

　　通知推送：實時接收紅色（緊急通知）、藍色（任務）、綠色（資訊）三級分類信息。

　　公文處理：支持在線預覽、電子簽名、跨部門流轉，實現(xiàn)無紙化審批。

　　展業(yè)支持：

　　客戶360°檔案：查詢客戶歷史保單、繳費記錄、服務需求，添加跟進備注。

　　智能展業(yè)組件：

　　證件識別：掃描身份證自動填充客戶信息。

　　藍牙打印：連接便攜打印機即時輸出建議書。

　　產(chǎn)品對比器：可視化展示不同險種收益差異。

【注意事項】

　　賬號安全

　　密碼管理：修改AMIS系統(tǒng)或門戶密碼后，需等待24小時生效；連續(xù)輸錯5次密碼將觸發(fā)賬戶鎖定，需聯(lián)系省級IT支持解鎖。

　　信息保護：避免在公共網(wǎng)絡環(huán)境下登錄賬號，定期更新密碼，不隨意透露工號及密碼。

　　功能使用規(guī)范

　　任務管理：設定任務提醒時間，確保不遺漏重要事項（如客戶跟進、培訓考核）。

　　數(shù)據(jù)恢復：誤刪文件可通過“回收站”功能找回（30天內有效），或聯(lián)系上級機構申請數(shù)據(jù)回溯（僅限7日內操作）。

　　遠程簽到：外出拜訪客戶時使用遠程簽到功能，確保考勤數(shù)據(jù)準確。